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中国电信:募资544亿过会7天拿到批文

发表时间: 2021-08-02 09:37:32

来源: 王涵

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7月29日晚间,证监会表示,近日按法定程序核准了中国电信股份有限公司的***申请。中国电信及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

  今年最快IPO诞生,从过会到拿批文仅7天!为近十年A股大规模IPO

  7月29日晚间,证监会表示,近日按法定程序核准了中国电信股份有限公司的***申请。中国电信及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

  从过会到拿到批文,中国电信仅用了7天!

  中国电信此次IPO可谓火箭速度,3月17日发布回A公告;4月28日,证监会官网预披露中国电信招股说明书;7月22日,公司***上会获通过;7月29日拿到批文。

  中国电信此次IPO拟公开发行A股数量不超过120.93亿股(即不超过A股发行后总股本的13%),所募资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目及科技创新研发项目,这些项目未来三年总投资规模为1021亿元,拟利用募资投资544亿元,是近十年A股***规模IPO。

  ***A+H电信运营商

  中国电信本次回归A股计划在上海证券交易所上市,由中信建投证券与中金公司联合保荐,拟发行不超过121亿股,凸显“巨无霸”本色。

  本次募资将投向5G产业互联网建设、云网融合新型信息基础设施、科技创新研发等项目,这些项目未来三年总投资规模为1021亿元,拟利用募资投资544亿元,是近十年来A股***的拟募资金额

  中国电信表示,本次A股上市,将有助于公司把握数字化发展机遇,拓宽融资渠道,推动战略落地。同时,公司拟借助发行A股契机,引入与公司具有互补优势、能够产生协同效应的战略投资者,进一步完善公司治理和市场化经营机制,拓展生态版图,增强公司在产品服务、科技创新等领域的综合竞争力。

  这意味着,在中国联通之后,又一家电信运营商将回归A股。

  值得一提的是,三大运营商均在港股上市,其中中国移动和中国联通为红筹股,中国电信为H股;另外,中国联通虽已在A股上市,但A股、港股中国联通的上市主体并不一致,A股中国联通通过BVI架构实现对港股的控制,中国电信上市后将成为***A+H电信运营商。

  多个领域***

  招股书中,中国电信披露了2020年度业绩情况,疫情下,经营收入和净利润双增长。 

  2020年,中国电信经营收入为3,899亿元,同比增长4.8%,净利润210.89亿元,同比增长1.8%。

  服务收入为3,738亿元,同比增长4.5%,其中移动通信服务收入为 1,756亿元,同比增长3.5%; 固网及智慧家庭服务收入为1,090亿元,同比增长3.1%,扭转了2019年的下滑局面,在2020年实现正增长。

  受益于数字中国建设和5G商用加快,中国电信进入发展新阶段,在行业内多个领域排名居前。

  截至 2020 年 12 月 31 日,在个人通信及信息化服务(To C)方面,中国电信的移动用户规模达到 3.51 亿户,净增用户数连续三年行业***,其中 5G 套餐用户达到 8,650 万户,  渗透率达到 24.6%,位居行业***

  在政企通信及信息化服务(To B/G)方面,中国电信是***新型信息基础设施建设的主力军,是云网融合的全球引领者。公司天翼云在全球运营商公有云 IaaS 中***,  收入规模在国内运营商中***,公司是国内***的 IDC 服务提供商。

  截至 2020 年底,5G 行业应用累计签约客户近 1,900 家,物联网连接服务成为重要数字化推动引擎。物联网平台接入终端超 5,000 万,物联网连接数近 2.4 亿户,其中 NB-IoT 连接数超 9,000 万,成为全球***大 NB-IoT 服务提供商,在智慧水务、燃气等行业领域占据主导地位。

  中国电信利用 4G 网络高低频覆盖的优势和 5G 定制网络能力,服务中高速率市场,2020 年物联网规模同比增速行业***。

  提供陆海空一体化的泛在信息化服务,截至 2020 年 12 月底,天通卫星在网用户达到 7 万户,与多家航空公司合作,覆盖运营机队超过 100 架,海洋宽带覆盖船只超过 2,000 艘。公司将不断提升云网自主研发能力,持续夯实核心技术底座,构建差异化服务核心能力,持续巩固政企信息化市场***地位。

  自 2008 年(公司取得移动通信业务牌照)至 2020 年,公司移动用户数复合增长率达 23.49%,移动用户市场份额提升了 17.44 个百分点,增幅位列全行业***。

  三大运营商有望齐聚A股

  中国移动(CHL)、中国联通(CHU)、中国电信(CUA)分别于1997年、2000年、2002年以发行美国存托凭证(ADR)的形式在纽交所挂牌上市,并同时在港交所上市,实现了“香港+美国”两地资本市场的同时挂牌,成为率先走出中国的国有企业。

  3月16日,曾有消息称中国移动在考虑美股摘牌后进行A股上市。当时,中国移动方面对此传闻未予置评。3月25日,在中国移动财报电话会上,中国移动董事长杨杰回应中国移动回归A股上市的传闻。    

  杨杰表示:“公司注意到内地资本市场近年来出台了一系列新政策,为红筹企业回A提供了有利环境,正在积极地跟踪、及时地研究沟通相关政策。中国移动确信回A有利于促进公司的发展,公司大量的客户都是在国内,国内资本市场也能够让广大客户分享公司成长带来的收益。”他强调,如果下一步有确定的消息,会按照监管要求及时披露。

  5月17日,中国移动披露了招股书,申请于上交所主板上市。

  2020年全年业绩方面,中国移动营业收入7681亿元,同比增长3.0%;净利润1078亿元,同比增长1.1%。中国电信营业收入3936亿元,同比增长4.7%。中国联通营业收入3038亿元,同比增长4.6%。    

  此外,三大运营商还同时公布了移动用户数,截至2020年12月底,三大运营商5G套餐用户数已经超过了3.2亿户。其中,中国移动用户数达9.42亿户,5G套餐用户1.65亿户;中国电信用户数达到3.51亿户,5G套餐用户8650万户。中国联通用户数3.06亿户,5G套餐用户7083万。

  中国电信此次在A股上市,将增加A股蓝筹股数量。同时,市场人士指出,如今三大运营商已在美退市,未来,中国移动也将在A股上市,三大运营商可能齐聚A股。


中国电信:募资544亿过会7天拿到批文
7月29日晚间,证监会表示,近日按法定程序核准了中国电信股份有限公司的***申请。中国电信及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
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