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上线游戏屡因隐私问题被通报 柠檬微趣IPO遭质疑

发表时间: 2021-03-10 09:06:36

来源: 张灵

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  2021年3月2日,柠檬微趣(838966)于全国中小企业股份转让系统终止挂牌,这对于正在冲刺创业板IPO的柠檬微趣来说,是否意味着IPO速度的加快?

  早在2020年9月25日,北京柠檬微趣科技股份有限公司(简称“柠檬微趣”)更新了申报稿,截至发稿日,仍处于受理状态。

  自2017年***递交了上市申报稿,柠檬微趣IPO排队现已超过三年,而其仅仅依靠核心产品《宾果消消消》走向上市引发热议。

  柠檬微趣的主营业务系移动游戏产品的研发、销售及维护。公司深耕移动休闲游戏领域,已成功开发并上线了多款精品游戏,如《宾果消消消》、《飞屋消消消》、《梦幻蛋糕店》、《百变时尚秀》等游戏,用户遍及中国大陆以及北美、欧洲等多个地区。

  持续经营能力存疑

图片来源:招股书图片来源:招股书

  据招股书显示,《宾果消消消》于2014年8月开发,在2017年-2019年及2020年上半年,该款游戏收入占当期主营业务收入的比重分别为96.49%、74.43%、88.92%、95.17%。尽管柠檬微趣拥有多款游戏,但盈利的增长核心还是《宾果消消消》这一款游戏产品。

  界面新闻记者发现,2019年度中,柠檬微趣暂停了对《飞屋消消消》的推广,且降低游戏关卡更新频次及数量,导致《飞屋消消消》的收入占比降至10.77%。2020年上半年,在继续暂停更新与推广《飞屋消消消》后,其收入占比进一步下滑至4.74%。

图片来源:招股书图片来源:招股书

  2017年度、2018年度、2019年度和2020年上半年,柠檬微趣营业收入分别为38,762.06万元、33,241.56 万元、34,828.31万元和11,223.15万元,2017年至2019年,公司营业收入基本稳定。2020年上半年,公司收入规模和盈利水平均有所下滑,主要系核心产品《宾果消消消》活跃用户数量有所下降所致。

  柠檬微趣对此表示,一方面由于《宾果消消消》上线运行已近六年,对玩家的吸引力下降,并且受新冠疫情影响,社会生产生活节发生较大变化,游戏玩家原先碎片化的休闲时间被整片休闲时间所替代,公司以碎片化时间为主的休闲游戏产品因此受到一定冲击。另一方面,在此期间,公司主要采取远程办公,研发团队内部的沟通效率降低,影响了创意的产生与执行,导致现有运营游戏关卡更新速度减缓以及新产品的开发进度有所推迟。

  目前柠檬微趣旗下仅有两款游戏,《宾果消消消》占营业收入的主要来源,产品的依赖度和集中度过高,盈利模式单一,且《宾果消消消》已经处于发展的***期,对于未来能否实现持续经营仍然是个问号。

  月度活跃和付费用户数量下滑

  《宾果消消消》自2014年8月正式上线,月度累计注册账户数持续增长,月新增注册账户数***近1,400万。2015年5月,累计注册用户数超过1,000万;2016年9月,累计注册用户数超过1亿;2017年9月,累计注册用户数超过2亿;截至2020年6月30日,累计注册账户数已超过3.09亿。

图片来源:招股书图片来源:招股书
图片来源:招股书图片来源:招股书
月付费转化率指当月付费用户数与月度活跃用户数的比值月付费转化率指当月付费用户数与月度活跃用户数的比值

  图片来源:招股书 

  界面新闻记者发现,2017年下半年以来,在月度累计注册用户数量不断提升的情况下,月度活跃和付费账户数量却呈下降趋势,表明新用户的质量整体下滑,新增付费用户较少,相对而言,忠实玩家付费意愿强于新增用户。公开资料显示,该指标与同行业可比公司,如掌趣科技(5.420-0.21-3.73%)游族网络(10.280-0.47-4.37%)昆仑万维(23.500-0.26-1.09%)、天神娱乐等相比略低。

  柠檬微趣就其原因表示,其原因同主要产品《宾果消消消》的研发费用和运营费用相关。

  核心产品违规曾遭通报  

  据招股书披露,2020年7月,公司游戏产品《宾果消消消》(版本 7.5.1)被工信部和***计算机病毒应急处理中心认为存在隐私保护不到位情形。

  公开资料显示,7月24日,工信部发布今年第三批侵害用户权益行为的App通报,《宾果消消消》出现在名单之中,所涉问题包括私自收集个人信息、超范围收集个人信息、频繁申请权限、过度索取权限、账号注销难等。

  随后,9月,《宾果消消消》(版本 7.5.1)又因隐私不合格被***计算机病毒应急处理中心点名,具体违规行为与工信部通报内容类似。

  对于该情况,柠檬微趣表示已进行了整改验收工作,但后续在开展业务的过程中,如果对监管法规的理解与主管机构存在偏差,也可能导致游戏产品的内容设置等不符合监管法规要求,从而面临被责令整改或处罚的风险。

  据了解,相关主管机构针对网络游戏行业的监管和立法不断加强,对游戏企业运营资质、游戏内容及设置等的要求也日趋严格,未来网络游戏行业相关资质及许可门槛可能进一步提高。同时,目前游戏公司也面临最严IPO审核,主要集中于信息披露、业绩可持续性和知识产权等方面。


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