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吉翔股份拟跨界收购刚撤回IPO的多想互动,股价提前获7个涨停板

发表时间: 2021-03-02 10:11:36

来源: 张灵

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7个涨停板后,吉翔股份(603399.SH)披露了重组公告。

 7个涨停板后,吉翔股份(603399.SH)披露了重组公告。

3月1日,吉翔股份披露,该公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买刘建辉、厦门市湖里区创想未来投资合伙企业、厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业等持有的厦门多想互动文化传播股份有限公司(简称“多想互动”)不低于51%的股权,暨取得多想互动控股权;同时,公司非公开发行股份募集配套资金。

根据多想互动2020年11月23日披露的招股书(注册稿),多想互动的控股股东和实际控制人刘建辉直接持29%股权,并通过创想未来和梦想未来控制多想互动15.67%股份,合计控制公司44.67%股份。

图片来源:多想互动招股说明书(注册稿)

吉翔股份称,本次交易预计构成重大资产重组,不会导致上市公司实际控制人发生变更。吉翔股份股票自2021年3月1日上午开市起停牌,停牌不超过10个交易日。

吉翔股份提醒投资者,目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性。

界面新闻记者发现,2月9日以来,吉翔股份已经收获了七个涨停板,股价从2月9日的3.58元/股涨至3月1日的5.96元/股。

吉翔股份2021年2月9日以来股价情况

在2月25日的异动公告中,吉翔股份称,经向公司经营层询问、向控股股东和公司实际控制人征询,不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产注入等重大事项。

吉翔股份刚终止一笔跨界收购

吉翔股份原名新华龙,于2012年登陆上交所时,其主营业务为钼产品的生产、加工和销售。2015年,钼市场全年动荡,吉翔股份当年巨亏3.52亿元。

2016年底至2017年年初,杉杉控股旗下宁波炬泰投资有限公司通过两次股权转让,总计以16.05亿元接手新华龙28.70%股份,成为吉翔股份***大股东。杉杉控股创始人郑永刚于2017年6月30日成为吉翔股份的实际控制人。

图片来源:天眼查APP

郑永刚接手后,便着手新华龙的转型业务。2016年11月,上市公司收购霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司后,正式跨界影视行业。2018年1月,新华龙正式更名为“吉翔股份”。

到了2019年,吉翔股份又开始亏损。当年,该公司亏损2.26亿元。吉翔股份给出的理由是:“受影视行业整体调整影响,导致公司影视板块营业收入较上年同期略有减少”,同时钼铁价格倒挂现象,供销失衡,导致公司钼板块业务亏损。进入2020年,吉翔股份的业务并无起色。今年1月30日发布的***年度业绩预告显示,该公司预计2020年亏损2.2亿元-2.6亿元。

此前,吉翔股份试图靠另一场跨界收购扭转颓势。2020年3月,吉翔股份宣布,公司拟以发行股份及支付现金的方式,购买中天引控科技股份有限公司(简称“中天引控”),交易作价24亿元。中天引控也是新三板退市公司,其曾于2016年4月挂牌,到2017年11月2日摘牌;公司主营业务为精确打击弹药系列产品、防护材料系列产品、时空信息平台的研发、生产和销售。

这是吉翔股份自涉足影视业务以来的第二次跨界。吉翔股份彼时认定,公司将通过本次交易向国防行业领域进行延伸。但这次重组于去年10月20日宣布告吹。

半年不到,吉翔股份就启动了另一场跨界收购。这次该公司准备跨到营销行业。

IPO临门一脚,多想互动主动撤回惹争议

多想互动自称是“主打‘时尚+体育’内容的整合营销公司”,主要为品牌客户提供传播策略、策划创意和传播执行服务,公司提供的主要传播方式为内容营销、数字营销、公关活动策划、媒介广告代理四大类。

招股书显示,截至2020年6月30日,多想互动总资产3.13亿元,合并后资产负债率是11.69%。2017年至2019年及2020年前6月,多想互动实现营业收入分别是1.79亿元、2.91亿元、3.92亿元、1.16亿元,对应净利润分别是3432.30万元、5702.09万元、8007.73万元、2387.36万元。

图片来源:多想互动招股说明书(注册稿)

多想互动曾挂牌新三板,于2020年11月12日从全国股转系统摘牌。彼时,该公司申请创业板IPO已在2020年9月22日获创业板上市委员会审核通过。然而,在随后11月23日递交IPO申请注册资料后,多想互动却突然于2020年12月27日向证监会“主动撤回注册申请文件”。2021年1月14日,证监会正式发文批准。

图片来源:深交所创业板注册制官网

创业板IPO成功临门一脚前夕撤回申请,多想互动这一举动让外界产生不少疑问。

2020年12月8日,证监会对多想互动下发了注册阶段问询问题,涉及9个方面问题,分别是1元定增价引入股东、第二大股东薛李宁遭立案调查并被警方冻结股份、营业收入合理性、付费IP定价、综艺招商业务、客户供应商是否配合走账或虚增业绩、疫情是否导致大规模合同变更或撤销、员工薪酬合理性、与大客户网易合作是否存续约风向等。

此外,在去年9月22日的审核会议上,多想互动也被问及IP代理业务情况、公司人均创收合理性、薛李宁所持股份被司法冻结等事宜。

需要关注的是,多想互动第二大股东薛李宁的问题比较麻烦。据多想互动称,薛李宁系多想互动实际控制人刘建辉在华侨大学上学时(2005年)结识的朋友。薛李宁主要做投资业务,其于多想互动拟新三板挂牌时(2015年7月)投资。然而,薛李宁因挪用华夏银行厦门分行替卡友支付服务有限公司厦门分公司垫付资金,被厦门市公安局经济犯罪侦查支队立案调查,薛李宁持有多想互动全部股份被依法冻结。招股书显示,薛李宁持有多想互动股份858.63万股,占其总股本的16.88%。

尽管多想互动此前称,公司实际控制人刘建辉已采取措施并做好了竞拍、受让或承接薛李宁所持公司股份的准备。证监会仍质问多想互动:薛李宁是否与公司从事相同或相关的业务?是否与公司主要客户、供应商是否存在资金业务往来?

此外,2015年7月,薛李宁、陈连丰等股东对多想互动公司增资的定价为1元/股。按照多想互动的说法,除了薛李宁等是专业财务投资者外,陈连丰等人可为公司提供供应商、客户信息和资源。这让证监会质疑此次增资定价的合理性,并要求多想互动说明相关自然人股东与公司客户、供应商的具体关系。

监管也担忧多想互动的客户与供应商配合其走账或虚增业绩。招股说明书显示,2017年至2019年及2020年前6月,多想互动前十大客户的收入占比分别为58.4%、40.31%、45.62%和60.44%;前十大供应商的采购占比分别为59.10%、50.06%、66.55%和63.56%。

其中,针对大客户网易,多想互动被要求说明:与网易续签协议的流程,是否存在不续签风险?招股书披露,2017年至2019年及2020年上半年,多想互动通过网易平台获得收入1985.5万元、2599.16万元、2877.99万元和1926.24万元,占其数字营销业务比的53.17%、44.74%、45.7%和57.46%。多想互动与网易***一次续签到2021年6月30日将到期。


吉翔股份拟跨界收购刚撤回IPO的多想互动,股价提前获7个涨停板
7个涨停板后,吉翔股份(603399.SH)披露了重组公告。
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