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京东数科冲刺科创板获受理 拟募资200亿元投向六大项目

发表时间: 2020-09-12 08:41:17

作者: 张灵

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刘强东旗下的京东数科终于正式亮相科创板受理队伍。9月11日晚间,上交所受理京东数字科技控股股份有限公司(简称“京东数科”)科创板上市申请,公司拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。据悉,京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制),超额配售选择权***不超过发行数量的15%。以“数字科技”为主打,公司募资中超过70%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

  刘强东旗下的京东数科终于正式亮相科创板受理队伍。9月11日晚间,上交所受理京东数字科技控股股份有限公司(简称“京东数科”)科创板上市申请,公司拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。据悉,京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制),超额配售选择权***不超过发行数量的15%。以“数字科技”为主打,公司募资中超过70%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

  今年6月,京东数科正式启动上市辅导。据招股书申报稿显示,京东数科打造的是产业数字化联结(TIE)模式,即为客户提供“科技(Technology)+产业(Industry)+生态(Ecosystem)”的全方位服务。而自2013年从京东集团内部孵化以来,公司经历了从数字金融模式到金融科技模式、再到数字科技模式的三次战略转型。

  ***披露的财务数据显示,报告期内,公司营业收入分别为90.70 亿元、136.16 亿元、182.03 亿元及103.27 亿元;并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元。2017年至2019年及2020年1月至6月,公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%。

  按照公司服务的行业和客户类型,京东数科将主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大板块,实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。2020年上半年,上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中,金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51%,政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05%。

  截至2020年6月30日,京东数科共有在岗员工数9989人,其中研发人员及专业人员占公司员工总数的比例约为70%。

  区块链等创新业务为京东数科增添了“科创”属性。招股书申报稿显示,在商户与企业数字化服务层面,京东数科“智臻链”可提供区块链技术平台、商品溯源、数字存证、ABS云平台、电子合同等五大服务能力。目前,公司已对外开放JD Chain和JD BaaS两大核心技术平台。截至目前,智臻链落链数据超10亿级。此外,京东数科AI平台解决方案,可以帮助企业与合作伙伴快速构建统一的AI基础能力,目前已实现真人识别正确率达99.8%,达到***认证的金融支付级安全标准。

  招股书申报稿还披露了部分公司正在参与的重大科研项目,包括牵头承担科技部主办的***重点研发计划项目——***中心城市数据管控与知识萃取技术和系统应用和***新区数字孪生系统与融合网络计算体系的建设,***自然科学基金委主办的***自然科学基金国际合作项目——大数据驱动的智慧城市服务运营体系,以及***工信部主办的公共服务平台建设项目——面向人工智能先导区的应用场景公共服务平台建设,等等。

  截至目前,京东数科已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构,100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构,营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。

  京东数科实际控制人、控股股东为刘强东。公司设置有特别表决权机制,刘强东直接及间接控制发行人50.35%的股份(本次发行前),合计控制74.77%的表决权(本次发行前)。截至本招股说明书签署日,京东数科与京东集团之间主要关联交易协议包括 《数据信息合作协议》《资源合作协议》《融资协议》《合作经营协议》《系统支持服务协议》《职场租赁协议》《综合支持服务协议》等,且双方建立了相应的“不竞争安排”。

  此次科创板上市,公司拟募资200亿元,投向金融机构数字化解决方案升级建设、商户与企业数字化解决方案升级建设、新兴产业数字化解决方案升级建设、开放平台升级建设、数字科技中心扩建项目及补充流动资金等6个项目,募集资金中超过70%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。


京东数科冲刺科创板获受理 拟募资200亿元投向六大项目
刘强东旗下的京东数科终于正式亮相科创板受理队伍。9月11日晚间,上交所受理京东数字科技控股股份有限公司(简称“京东数科”)科创板上市申请,公司拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%。据悉,京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制),超额配售选择权***不超过发行数量的15%。以“数字科技”为主打,公司募资中超过70%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。
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