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光大集团384亿受让光大银行股权或推整体上市 手握13家上市公司总资产逾5万亿

发表时间: 2020-06-15 09:06:47

作者: 张华

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    光大集团的大动作引发市场对其推进整体上市猜想。

    根据光大银行公告,5月20日,光大集团与汇金公司签署了股权转让协议,光大集团向汇金公司发行股份收购其直接持有的光大银行19.53%股权。此前的4月30日晚,光大银行(601818.SH)公告称,该项事宜已获得财政部批复同意。

    本次交易完成后,汇金公司将不再直接持有光大银行股份,光大集团对光大银行的直接间接持股比由29%上升至48.53%。虽然汇金公司不再持有光大银行股权,但汇金公司直接持有光大集团63.16%股权,间接对光大银行进行控制。

    在投行人士看来,汇金公司退出对光大银行持股,是光大集团理顺股权关系、谋求整体上市之举。毕竟,相较平安集团、中信集团,光大集团整体上市已经滞后。

    公开信息显示,早在2013年,时任光大集团董事长唐双宁就曾公开提出“五年整体上市”目标。2017年,唐双宁也曾提出拟启动整体上市。

    2019年9月,深交所党委书记、理事长吴利军出任光大集团党委副书记、副董事长、总经理。

    光大集团发展较快,截至2019年底,集团旗下有13家上市公司,总资产超过5万亿元。

    理顺产权关系增强战略协同

    光大集团内部的股权关系拉直了。

    根据公告,光大集团向汇金公司发行159.50亿股股份作为对价,受让汇金公司所持光大银行102.50亿股A股股份,占其总股本的19.53%。

    光大集团受让光大银行的交易价格为3.75元/股,合计约为384亿元。

    本次股权变动前,光大集团将直接持有光大银行25.43%股权,通过光大控股等间接持有光大银行3.57%股权,合计持有29%股权。股权变动完成后,光大集团将直接间接持有光大银行48.53%股权,距离***控股一步之遥。

    光大集团本次受让股权有理顺股权关系之意。光大集团成立于1983年8月18日,由财政部和汇金公司发起设立。目前,光大集团的股东为财政部、汇金公司及全国社会保障基金理事会,分别持股33.43%、63.16%、3.40%。本次股权变动前,光大集团、光大银行、汇金公司之间存在三角关系,股权变动后,形成了汇金公司-光大集团-光大银行的垂直关系。

    光大集团亦表示,本次交易有利于光大集团进一步理顺股权关系,强化光大集团作为金融控股集团的形象和地位,增强战略协同,提升光大集团资本实力。

    汇金公司持股光大银行源于13年前的一次重组,当时,汇金公司向光大银行注资等值于200亿元人民币的美元,按照1元/股的价格购买该行新发行的200亿股普通股。同时,汇金公司全资子公司中国建银投资有限责任公司对光大实业注资50亿元左右,并将央行对光大集团近90亿元再贷款转为股本,以此帮助光大银行度过难关。汇金公司成为***大股东,持股比例达70.88%,光大集团持股权比由45.55%降至13.25%。

    2014年,光大集团重组,由国有独资企业改制为股份制公司,光大集团及证券、保险、资产管理等企业同银行、香港企业、实业企业全部合并报表。汇金公司对光大银行的持股比变为21.96%,光大集团持股比为23.69%。2017年,光大银行完成向华侨城和光大集团非公开发行H股股票。光大集团对光大银行直接持股比25.43%,汇金公司则降至19.53%,并延续至今。

    或将谋求整体上市

    理顺光大银行股份关系,市场猜测,光大集团在谋求推进整体上市。

    6月11日,北京一投行人士向长江商报记者称,在理顺股权关系后,如果光大集团要整体上市,预计下一步将要部署引进战略投资者。

    公开信息显示,光大集团一直有整体上市迹象。

    2013年1月,时任光大集团董事长唐双宁提出“五年整体上市”目标。2014年,光大集团完成重组、改制。

    2016年9月23日,唐双宁再次表示,下一步,按照国务院批准的改革重组方案,光大集团将适时引进战略投资者,并择机整体上市。

    2019年9月29日,深交所党委书记、理事长吴利军出任光大集团党委副书记、副董事长、总经理。

    对于这一人事变动,市场解读为,光大集团将加快整体上市步伐。

    在平安集团、中信集团上市后,市场对光大集团的整体上市事宜越来越关注。毕竟,如平安集团,银行、保险等集团内部协同效应发挥越来越明显。

    公开报道称,光大集团董事长李晓鹏曾表示,“创造条件、择机上市,是光大集团打造世界***企业的战略选择。”但是,对于集团整体上市,李晓鹏称,没有时间表上的承诺。

    光大集团业绩稳步增长

    近年来,光大集团步入了良性发展的快车道。

    受历史问题影响,2007年,光大集团曾是一个管理混乱、内外债务链纷繁复杂的局面,处于破产边缘。当年初,集团总资产6257亿元,净资产为-37.98亿元,已经资不抵债。

    13年后,光大集团已经脱胎换骨,成为一家横跨金融与实业、香港与内地,机构与业务遍布海内外,拥有金融全牌照和环保、旅游、健康、高科技等特色实业,具有综合金融、产融合作、陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团,连续多年蝉联世界500强。

    数据显示,2017年底至2019年底,光大集团总资产分别为44683.44亿元、47851.86亿元、52104.86亿元,净资产为4113.17亿元、4483.19亿元、5268.07亿元,均为持续增长。2019年其总资产较2007年增长了约7.33 倍。2019年,集团总资产、净资产分别较年初增长8.89%、17.51%。

    光大集团的经营业绩也不错。2017年至2019年,其实现营业收入1360.33亿元、1615.90亿元、2082.76亿元,对应的净利润为418.96亿元、421.00亿元、473.76亿元。2019年,其营业收入、净利润同比分别增长28.89%、12.53%。近三年,集团资产负债率为90.79%、90.63%、89.89%,逐年下降。

    光大银行在光大集团的地位不凡。截至2019年,光大银行总资产47334.31亿元,占光大集团总资产的90.84%。近几年,光大银行经营业绩增长较为稳定。2017年至2019年,该行实现营业收入918.50亿元、1102.44亿元、1328.12亿元,同比变动-2.33%、20.03%、20.47%,同期实现归属于上市公司股东的净利润分别为315.45亿元、336.59亿元、373.54亿元,同比变动4.01%、6.70%、10.98%。

    今年一季度,光大银行实现营业收入373.05亿元、归属于上市公司股东的净利润108.31亿元,同比增长10.23%、11.28%。

    截至2020年5月20日,光大集团拥有5%权益以上的上市公司达16家,其中控股的上市公司13家,包括光大银行、光大嘉宝等。


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