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汇金通实控人拟6亿转让15%股权 津西股份入主将推进产业协同

发表时间: 2020-06-09 09:23:48

作者: 张华

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从去年子公司定增入股,到今年津西股份受让股权,其终于成为汇金通(603577.SH)控股股东。

近日,汇金通发布公告称,控股股东、实控人刘艳华拟将持有的15%股份以6.39亿元转让给河北津西钢铁集团股份有限公司(下称津西股份),并放弃剩余8.88%股份表决权,津西股份将成为控股股东。

津西股份具备年产钢700万吨的生产能力,年营收在400亿元左右,而汇金通的主要产品铁塔生产成本中钢材约占65%以上,津西股份称在资金注入、市场拓展、原材料供应以及技术研发等方面与上市公司形成高度战略协同关系。

津西股份及一致行动人将持有30%股份

津西股份与刘艳华签署的《股份转让协议》显示,津西股份将受让出让方持有的上市公司4324.02万股股份,占上市公司总股本的15%。转让交易价格为14.78元/股,较最近收盘价溢价率超30%。

本次交易完成后,刘锋、刘艳红持有的表决权比例将下降为18.65%,同时,刘艳华承诺不可撤销地放弃其持有的上市公司8.88%股份对应的表决权。

而早在2018年,汇金通实控人刘锋、刘艳红两次向津西股份子公司质押股权借款,去年汇金通定增3.13亿元,津西股份控股子公司天津安塞全资认购,最终天津安塞持有15%股份。

此次交易完成后,津西股份及一致行动人天津安塞将直接及间接持有上市公司合计30%股份,成为上市公司控股股东,韩敬远将成为上市公司的实际控制人。

公告中称,津西股份看好汇金通所处行业的发展前景,认可汇金通主营业务和主要资产的长期投资价值,本次受让上市公司股份的目的是获得上市公司的控制权。不排除将根据上市公司未来的发展规划,在未来合适时间通过法律法规允许的合适方式进一步增持上市公司股份,巩固对于上市公司的控制权。

津西股份称未来将择机考虑通过优化上市公司业务结构与资产结构来谋求上市公司长期、健康的可持续发展,进一步提高上市公司的经营效益。

双方合作或将实现双赢

汇金通的主要产品铁塔生产成本中钢材约占65%以上,这样来看双方确实有很大协同效应。

汇金通的主要业务为输电线路角钢塔、钢管塔、变电站构架等电力输送设备的研发、生产和销售,是国内能够生产***电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,且具备***电网、南方电网等公司特高压铁塔产品供应资质。

去年汇金通角钢塔、钢管塔、其他钢结构销售量分别为13.02万吨、6万吨、1.14万吨,较上年同比增长32.29%、108.76%、132.91%,合计销量达到20.16万吨,同比增长52.65%。去年公司实现营业收入16.18亿元,较上年同期增加68.88%;实现归属于母公司所有者的净利润5902.76万元,比上年同期增加85.91%。

为满足电源大规模集中投产和用电负荷增长的需要,我国电网规模不断扩大,为铁塔行业创造了巨大的市场需求,尤其是特高压电网的建设不仅带动了铁塔需求的增加,下游行业的旺盛需求将直接带动铁塔行业的增长。

生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭,这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例,且随着原材料价格不断攀升,主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据汇金通统计,钢材在铁塔生产成本中约占65%以上,锌锭约占15%。因此,钢材与锌锭是行业的上游产业,对行业有较大影响。

而津西股份主要从事钢铁行业,具备年产钢700万吨的生产能力,是全国***、世界***型钢生产基地之一,完全有能力向汇金通供应钢材原材料。截至2019年末,其总资产为322亿元,净资产(不含少数股东权益)为149亿元。近三年公司营收一直在400亿元左右。

分析人士称,汇金通所在的铁塔行业有着广阔的市场需求前景,而其主要原材料钢材成本占比***,双方若能合作,或将实现双赢。


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