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浙数文化拟5.67亿入主ST罗顿 联手布局电竞寻求新利润增长点

发表时间: 2020-06-05 08:46:40

作者: 张华

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近日,海南上市公司ST罗顿(600209.SH)发布多份公告,其核心内容是公司通过定增引进战略投资者,以及控股股东转让股权,公司面临易主。

拟接盘的是浙江上市公司浙数文化。浙数文化入主ST罗顿的路径分为两步:一步是受让ST罗顿控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司(简称罗衡机电)部分股权;另一步是参与ST罗顿定增。两步完成后,公司将合计持有ST罗顿21.84%股份,并对其董事会进行改组,完成正式入主。

长江商报记者发现,浙数文化与ST罗顿牵手将是双赢局面。浙数文化主营聚焦数字娱乐产业、数字体育产业、大数据产业三大板块,近年来,其经营业绩增速有所放缓。ST罗顿主要从事酒店经营及管理、装饰工程、油品经营和网络设备及通信业,去年以来其持续亏损。二者合作,ST罗顿将成功保壳,浙数文化将寻找新的经济增长点。

公开信息显示,去年6月,在海南博鳌召开的全球电竞运动***峰会上,海南省旅游和文化广电体育厅厅长孙颖表示,海南政府将打造“海南国际电竞港”。

浙数文化与ST罗顿的合作,也是奔着电竞而去。根据公告,未来,两家公司将合力在电竞业务进行重点布局。

溢价四成受让股权

ST罗顿的未来迎来曙光,实力雄厚的浙数文化将接盘ST罗顿。

根据***公告,ST罗顿控股股东罗衡机电分别与浙数文化实际控制的永徽隆行、津津乐道签署《股份转让协议》,罗衡机电拟将所持ST罗顿12.16%股权、7.84%股权分别转让给永徽隆行、津津乐道。转让完成后,浙数文化通过永徽隆行持有罗顿发展12.16%股权,永徽隆行将成为罗顿发展的***大股东以及单一拥有表决权份额***的股东,浙数文化将通过永徽隆行对罗顿发展董事会进行改组,进而拥有对罗顿发展的实际控制权。

本次股权转让价格为6.086元/股,按照6月3日ST罗顿收盘价4.36元/股计算,溢价率为39.59%,接近四成。本次受让股权,浙数文化将出资3.25亿元。

除了受让股权,浙数文化还将参与ST罗顿定增。根据定增预案,ST罗顿将非公开发行不超过约1.32亿股股票,发行价格为3.40元/股,募资总额不超过4.48亿元。所募资金将用于数字体育云服务平台项目、数字体育综合体改造项目、亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目及数字体育高端人才培养及体验中心项目。

本次的发行对象共有5名,分别为浙数文化、度势体育子公司度势发展、熙金资本管理的私募基金、电魂网络、朴盈国视,其中,认购数量最多的是浙数文化,其拟认购7125万股,占本次拟发行总数的54.10%。本次定增全部以现金出资,其中,浙数文化将出资2.42亿元。

综上,通过受让股权及参与定增,浙数文化将要支付5.67亿元,合计获得ST罗顿21.84%股权。

布局海南或形成三方共赢

浙数文化接盘,无论是对自身,还是ST罗顿,亦或是公司实控人李维,都将是一个共赢局面。

近年来,ST罗顿经营业绩不太理想。2017年、2018年,公司实现的营业收入分别为1.50亿元、1.60亿元,同比变动-2.12%、6.48%,2019年,其营业收入下降至1.27亿元,降幅为20.75%。2017年至2019年内,公司实现的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)分别为-4560.82万元、827.44%、-4525.81万元。今年一季度,公司实现营业收入552.84万元、净利润-662.32万元,同比变动-61.11%、-9.80%。

Wind数据显示,2015年以来,ST罗顿的扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)一直处于亏损状态。由此可见,公司存在较大的保壳压力。

ST罗顿的控股股东及实控人李维的财务状况也不是很好。ST罗顿控股股东罗衡机电持有公司20%股权,实控人李维除了持有罗衡机电80%股权外,还分别持有北京德稻教育投资99.88%股权、海口佳邦贸易60%股权,北京德稻教育投资持有公司4.43%股权,海口佳邦贸易持有海口国能投资50%股权,后者持有公司0.04%股权。

根据ST罗顿2019年度报告披露,罗衡机电所持ST罗顿股权全部被司法冻结。

浙数文化是浙江日报传媒集团旗下的上市平台,是***家由报业集团媒体经营性资产整体上市的公司。上市后,公司积极推进体制机制改革和产业创新转型,目前已成功从一家传统报业上市公司发展为以互联网数字文化业务为核心的产业集团,主业聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等核心业务,重点打造数字文化及政府数字经济赋能平台两大核心板块,着力发展电商服务、艺术品服务等文化产业服务和文化产业投资业务,被市场誉为国有传媒行业创新转型的标杆。

浙数文化经营业绩曾持续快速增长,但近年来有所波动。2018年,公司实现营业收入19.10,同比增长17.42%;净利润4.78亿元,同比下降71.13%。2019年,其营业收入28.27亿元、净利润5.08亿元,同比增长47.23%、6.28%,存在增收不增利迹象。

长江商报记者发现,本次浙数文化通过受让部分股权、参与定增途径入主ST罗顿,既能缓解控股股东、实控人财务压力,又能帮助ST实现保壳,而且,还能为公司自身寻找到新的利润增长点,是三方共赢之举。

根据ST罗顿披露的信息,浙数文化进军海南,双方将围绕电竞产业进行重点布局,涉及电竞酒店、体育、赛事等方面。这一方面,正是海南省重点打造的产业之一。

海南省政府网披露的信息显示,早在去年,为了推动建设海南国际电竞港,海南省政府发布6条政策支持电竞产业发展。


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