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浙江文投5.54亿受让平治信息控股权 斥资10亿包揽定增加强控制地位

发表时间: 2020-06-03 08:46:32

作者: 张华

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乘着“互联网+”的东风快速发展的数字阅读上市公司平治信息(300571.SZ),引入具有国资背景的控股股东,进一步提升其在文化产业的规模实力。

6月1日晚间,平治信息披露多份公告,公司控股股东、实控人之一的郭庆及其关联方齐智兴投资计划将其所持9.26%股份,以5.54亿元的价格转让给由浙江省财政厅控股的浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)。同时浙江文投还将受让郭庆所持19.15%股份的表决权,合计以28.41%股份的表决权成为上市公司控股股东,浙江省财政厅将成为公司实控人。

在此基础上,浙江文投还将斥资10亿元全额认购平治信息的定增,募集资金将用于公司补充流动资金。两次交易浙江文投合计耗资15.54亿元,对上市公司具有***控股地位。

长江商报记者注意到,近年来随着数字阅读产业的兴起,平治信息迎来快速发展期。2016年至2019年,公司营收和净利润整体增速分别达到2.66倍、3.44倍。目前,公司还在推进对包括网易云阅读业务全部核心资产等在内的三家公司股权的收购,以进一步提升业务规模和盈利实力。

此外,在引入浙江国资为国有控股股东的同时,齐智兴投资还拟将其所持共计12.57%股份以7.53亿元的价格转让给知名私募股权投资机构普华资本的两家关联公司,上市公司的股权结构也将迎来“大洗牌”。

浙江文投拟取得控制权并参与定增

在通过股份受让取得上市公司控制权的同时,浙江文投还将以全额认购定增的方式稳定其控制权。

公告显示,平治信息控股股东郭庆及其关联方齐智兴投资拟分别将其所持上市公司795.15万股股份、358.62万股股份,合计1.15亿股股份以每股48.03元的价格转让给浙江文投,对应交易总价约为5.54亿元。上述股份转让完成后,浙江文投将持有上市公司9.26%股份。

截至目前,平治信息的实控人仍为郭庆和张晖夫妇,其中郭庆直接持有公司25.53%股权,张晖通过齐智兴投资持有公司15.45%股权,二人合计控制公司40.98%股权。上述股份转让完成后后,郭庆和齐智兴投资对于上市公司的持股比例分别将下降至19.15%、12.57%。

与此同时,郭庆还拟将其持有的上市公司全部剩余股份2385.45万股股份(占公司总股本的19.15%)对应的表决权委托给浙江文投行使。

基于此,若本次协议转让顺利实施完成,浙江文投将持有公司9.26%的股份,能够行使的投票表决权占公司总股份的28.41%,同时浙江文投将改组公司董事会。该事项将导致公司控制权发生变更,公司控股股东将变更为浙江文投,公司实际控制人将变更为浙江省财政厅。

除此之外,平治信息推出针对浙江文投的定增预案,上市公司拟以40元/股的价格向浙江文投非公开发行股票不超过2500万股,募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

这也意味着,随着此次定增完成,浙江文投将进一步增强对上市公司的控制权。

公开资料显示,浙江文投成立于2019年初,目前浙江省财政厅持有浙江文投50%股份,为其***大股东。浙江广播电视集团、浙江省人民政府全资控股的浙江出版联合集团以及由浙江日报报业集团全资控股的浙报传媒控股集团分别持有浙江文投20%、20%、10%股份。

截至今年一季度末,浙报数字文化集团持有平治信息1.66%股权,为上市公司第八大股东。

在引入国资股东后,平治信息将转变成为国企控股的上市公司。公司认为,浙江文投的加持有利于增强上市公司在文化产业的规模实力和品牌影响力,也有利于整合上市公司所在产业链上下游的各项资源,明晰战略方向、加强产业协同。

上市三年净利增长3.44倍

事实上,近年来伴随“互联网+”的飞速发展,数字阅读已经成为中国人获取知识、信息的主要方式。

根据《2019年度中国数字阅读白皮书》,截至2019年底,中国数字阅读用户总量达到4.7亿,人均电子书接触量为14.6本。从市场规模上看,2019年中国数字阅读整体市场规模已达到288.8亿元、同比增长13.5%,其中大众阅读市场规模占比逾95%,是产业发展主导力量。从内容创作方面来看,2019年数字阅读内容创作者规模继续扩大,已达到929万人。

在此行业趋势下,以数字阅读为主业的平治信息也迎来了重要的发展期。在2016年12月上市后,平治信息已连续四年业绩高速增长。2016年至2019年,公司分别实现营业收入4.69亿元、9.1亿元、11.9亿元、17.18亿元,净利润分别为0.48亿元、0.98亿元、1.71亿元、2.13亿元,期间整体增速分别为2.66倍、3.44倍。

其中,在维持移动阅读平台业务基本稳定的情况下,去年平治信息以1.11亿元收购兆能讯通科技51%股权,布局智能家庭业务。该业务也很快为上市公司带来新的利润增长点,年报显示,2019年度平治信息智能家庭业务实现营业收入9.98亿元,占公司当期营收的比例由上年的27.59%提升至58.11%。

今年年初,平治信息推出重大资产重组方案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购兆能讯通科技剩余49%股权、杭州悠书49%股权以及杭州云悦读(包含网易云阅读业务全部核心资产)100%股权,并募集配套资金。目前,公司仍在继续推进此次资产重组。

值得一提的是,在筹划控制权变更的同时,平治信息还披露公告称,齐智兴投资拟将其持有的740.51万股、825.97万股公司股份分别转让给浙江普华天勤股权投资管理有限公司、杭州普阳投资管理有限公司,交易价格分别为3.56亿元、3.97亿元,合计约为7.53亿元。同时,受让方还将获得标的股份2019年度享有的10派4.6元的现金红利。

天眼查显示,普华天勤来自于中国本土最早的私募股权投资机构之一——普华资本。普华资本此前已投资的项目包括奇虎360、喜马拉雅FM、墨迹天气、创业黑马、财通证券等。而普阳投资的大股东吴一晖,同时也是普华资本的管理合伙人。


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