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雪峰科技6亿定增引入国资宝地投资 深度绑定股权并锁定10亿业务量

发表时间: 2020-06-02 08:42:28

作者: 张华

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通过定增吸引有着地方国资背景的战投入股的同时,雪峰科技(603227.SH)还将因此获得大额订单保障。

定增预案显示,雪峰科技此次将向包括控股股东雪峰控股及战投方宝地投资在内的两名特定投资者,非公开发行股票募集资金不超过6.05亿元。其中,宝地投资认购4.03亿元,发行完成后,宝地投资将持有上市公司15.38%股份,持股比例仅次于雪峰控股,成为上市公司第二大股东。

长江商报记者注意到,属于国有控股企业的宝地投资,股东方不仅有新疆国资委,还包括新疆地矿局下属四支地矿大队,其拥有的矿山开采资源,也正是隶属于民爆行业的雪峰科技产品的主要应用领域之一。

在进行股权深度绑定的同时,宝地投资还承诺在五年的合作期限内为上市公司带来6-10亿元的民爆产品和服务业务量。

此外,本次定增募集资金6.05亿元,将全部用于补充上市公司流动资金和偿还银行贷款,这也将大幅缓解雪峰科技因业务扩张而造成的资金压力,为公司持续盈利能力提供资金支持。

新疆国资宝地投资携4亿资金入股

5月31日晚间,雪峰科技披露定增预案。公司拟以3.06元/股的价格向包括控股股东雪峰控股和宝地投资在内的两名特定对象,非公开发行股份数量不超过1.98亿股,募集资金总额不超过6.05亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中2亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

在本次定增中,雪峰科技控股股东雪峰控股计划认购2.02亿元,约占定增总额的33%,剩余4.03亿元将由上市公司引入的战略投资者宝地投资出资认购。

截至目前,雪峰控股持有上市公司30.71%股份,新疆国资委为公司实控人。按照本次非公开发行股票上限计算,发行完成后雪峰控股对于上市公司的持股比例将提升至31.32%,上市公司控制权不变。

同时,若宝地投资足额认购此次定增,发行完成后宝地投资将持有雪峰科技15.38%股份,成为上市公司第二大股东。

天眼查显示,宝地投资成立于2000年,是一家有着地方国资背景的投资公司。目前,新疆国资委为宝地投资***大股东,持有其22%股份。

长江商报记者注意到,除了新疆国资委之外,来自新疆地矿局的四支地矿大队合计持有宝地投资39.68%股份,上述股东拥有丰富的矿山开采资源。而矿山开采是雪峰科技民爆产品的主要应用领域之一,宝地投资的战略入股也将协助上市公司进一步开拓市场,提高公司民爆产品在矿山领域的市场占有率。

值得关注的是,在战略合作内容上,宝地投资除了将利用其拥有的矿产资源,充分发挥地质金融投资服务功能,积极推进矿产资源整合之外,还承诺将在五年的合作期限中为上市公司带来6-10亿的民爆产品和服务业务量。

不仅如此,在战略入股进行股权绑定后,宝地投资也将提名两名董事参与上市公司的治理,协助上市公司完善公司管理制度,提升上市公司治理水平。

雪峰科技亦表示,公司将根据现有业务规划布局,借助战略投资者的产业背景、市场渠道、客户等资源优势,扩展公司民爆产品的应用领域和市场范围,进一步提升公司综合竞争能力。

近三年营收平均增长近34%

隶属于民爆行业的雪峰科技位于祖国西北地区,是集民爆器材研发、生产、销售、运输及爆破服务一体化的企业集团,生产规模在新疆地区位列***。

根据《民爆行业经济运行分析报告》数据,2017年至2019年,民爆行业爆破服务实现收入分别为125.37亿元、179.2亿元和227.91亿元,同比分别增长52.82%、42.94%、27.18%,平均增长率为40.98%,呈现快速增长态势,民爆服务一体化经营趋势日益增强。2019年末,民爆行业排名前十五名企业集团生产总值达到191亿元,约占行业总产值的57.5%,行业集中度不断提高。

作为新疆地区民爆行业的头部企业,同期雪峰科技分别实现营业收入12.73亿元、20.34亿元、21.35亿元,同比增长37.2%、59.75%、4.94%,平均增长率为33.96%;净利润1846.05万元、5177.54万元、9519.95万元,同比增长174.23%、180.47%、83.87%。

长江商报记者注意到,为了顺应行业和市场发展变化,雪峰科技强化民爆服务一体化经营模式,2016年至2019年,公司爆破服务业务收入占营业收入比重由43.21%提升至53.48%,平均增长率为43.48%。

在主业稳定发展的同时,雪峰科技新拓展的能源领域也取得不错的进展。去年公司全长92公里天然气输送管道正式运行投产,保障了公司产业链上游硝酸铵生产企业生产用气,这也标志着公司产业链进一步上延,产业链与价值链更加完整。

不过,随着业务规模的不断扩大,雪峰科技对于运营资金的需求越来越大,公司认为仅依靠自有资金及银行贷款已经较难满足公司快速发展的资金需求。截至2019年末,雪峰科技合并口径资产负债率为54.6%,今年一季度末为52.12%,在同行业上市公司中处于较高水平。

截至一季度末,公司流动负债合计为11.92亿元,占负债总额的比例为71.59%。

通过此次6亿元规模的非公开发行募集资金,将在一定程度上有效降低公司融资规模,减轻公司财务负担,进而提高公司持续盈利能力。

雪峰科技进一步表示,本次非公开发行募集资金到位后,将增加公司资本金,降低公司资产负债率,优化公司资本结构,进一步改善财务状况,提高公司风险抵御能力。


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