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金云科技拟作价25亿借壳爱司凯 曾为中兴孙公司净利两年劲增7.7倍

发表时间: 2020-05-21 08:12:57

作者: 张华

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5月19日晚间,创业板3D打印上市公司爱司凯披露重组预案。上市公司拟通过重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产的方式重组金云科技100%股权,并募集配套资金不超过10亿元。交易完成后,金云科技实现重组上市,上市公司主营业务变更为第三方IDC(即互联网数据中心)服务。

长江商报记者注意到,在去年重组新规取消创业板不能重组上市的规定后,吉药控股曾筹划与修正药业重组,一时引起市场轰动,但此笔重组很快就宣告失败。如今创业板重组案例再现,如果爱司凯此次重组成功,将成为创业板名副其实的重组上市首例。

而曾作为中兴通讯(39.060-1.39-3.44%)孙公司成立的金云科技,尽管成立刚满五年,却已表现出超强的增长性。2017年至2019年,金云科技营收由820.75万元增长至2.15亿元,归属于母公司股东的净利润则由-923.67万元增至7170.07万元,整体增速高达346.53%、769.44%。

或将成为创业板借壳上市首例

去年6月份,证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》,对部分重组要求进行松绑。其中就包括允许符合***战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市,同时恢复重组上市配套融资。

重组新规推出后不久,吉药控股公告称拟被修正药业借壳,在资本市场引起轰动。然而,筹划两周后,一度被市场给予厚望的创业板首例借壳案就此搁浅。

时隔近十个月,创业板再现借壳上市案例。如若此次金云科技借壳爱司凯上市成功,将成为名副其实的创业板首单借壳案。受此影响,5月20日爱司凯开盘一字涨停,报收10.38元/股。

交易预案显示,此次重组将分为重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金四步进行。

具体来看,爱司凯在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务,与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产先由交易对方指定的主体承接,并最终由爱数特指定的主体承接。

同时,上市公司控股股东爱数特向德同(上海)转让1226.88万股爱司凯股票,占本次交易前上市公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.3元/股,交易对价合计1.14亿元。

此次交易中,拟置出资产的评估值为5亿元,拟置入资产的预估值为25亿元,差额部分由爱司凯以非公开发行股份、支付现金的方式各支付50%。

本次交易完成后,本次交易的交易对方将成为上市公司股东,上市公司的控股股东变更为新余德坤、DTCTP、德同(上海),上市公司的实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。

此外,上市公司还拟向不超过25名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元,用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用等用途,不足部分由上市公司自筹解决。

由于此单重组构成重组上市,交易完成后,上市公司的主营业务也将由原先的工业化打印产品变更为可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商,转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务。

金云科技近两年净利增769.44%

综合天眼查及交易预案资料,金云科技原名中兴金云科技,2015年末由中兴通讯(000063.SZ)旗下全资子公司中兴云服务出资设立。2018年初,新余德坤和魔云投资分别受让标的50%股份,中兴退出股东行列。在去年一年经过新增注册资本、两次股权转让后,直至今年4月份,标的公司才正式由中兴金云科技更名为金云科技,股东方包括新余德坤、I-SERVICES和共青城魔云等三家公司。

目前,金云科技主营互联网数据中心业务和互联网接入业务,是一家粤港澳大湾区***的大型第三方数据中心服务商,主要服务的终端用户涵盖银行、券商、保险、基金、互联网等企业。

长江商报记者注意到,尽管成立时间较短,金云科技在成立第三个年头实现扭亏为盈,且业绩增长突飞猛进。

财务数据显示,2017年度至2019年度,金云科技分别实现营业收入4820.75万元、1.09亿元、2.15亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-923.67万元、3120.97万元、7170.07万元。

其中,去年金云科技营收和净利润同比分别增长96.9%、129.74%。且从近两年来看,金云科技营收和净利润整体增速分别高达346.53%、769.44%。

截至各报告期末,金云科技资产总额分别为2.05亿元、9.48亿元、11.52亿元,整体增长462.2%;所有者权益0.15亿、8.72亿、11.06亿,整体增长近75倍。

而此次交易中,金云科技整体预估值25亿元,较其2019年末净资产约增值126%。

与之形成鲜明对比的,则是上市公司爱司凯连年下降的盈利能力。自2016年7月上市后,2016年至2019年,爱司凯分别实现营业收入1.85亿元、1.8亿元、1.74亿元、1.65亿元,净利润分别为4667.48万元、3668.03万元、2544.33万元、576.78万元。

今年***季度,爱司凯实现营业收入1936.01万元,同比减少38.76%;净利润-607.2万元,同比减少251.5%。

如若金云科技顺利置入上市公司平台,上市公司盈利能力无疑将得到大幅改善。

爱司凯同时表示,本次交易完成后,金云科技将成为上市公司的子公司,纳入上市公司合并范围,有助于上市公司创造新的利润增长点,增强上市公司的盈利能力。


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