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科创板首例IPO注册失败 恒安嘉新业绩存“猫腻” 中信建投证券年内已被处罚4次 营收净利连续三年下滑

发表时间: 2019-11-02 09:06:54

作 者: 张灵

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10月31日,证监会出具了三项警示函监管措施决定,包括《关于对恒安嘉新(北京)科技股份公司采取出具警示函监管措施的决定》《关于对刘博、王作维采取出具警示函监管措施的决定》《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》,均针对恒安嘉新科创板IPO注册事项。恒安嘉新IPO项目也是科创板***IPO注册失败的案例。

恒安嘉新业绩存“猫腻” 中信建投证券遭处罚

根据证监会公布信息,恒安嘉新(北京)股份公司对4个重大合同相关收入确认的信息披露前后不一致且有实质性差异。中信建投在保荐恒安嘉新科创板***公开发行股票申请过程中,招股说明书申报稿显示发行人于2018年12月28日、12月29日签订,并于当年签署验收报告的4个重大合同(合计金额15,859.76万元),2018年底均未回款且未开具发票,发行人将上述4个合同收入确认在2018年。在上交所审核过程中,发行人以谨慎性为由,对上述4个合同收入确认时点进行调整,调整为满足合同约定并且主要经济利益已经流入公司后再予以确认收入。据此,发行人相应调减2018年主营收入13,682.84万元,调减净利润7,827.17万元,扣非后归属于母公司所有者的净利润由调整前的8,732.99万元变为调整后的905.82万元,调减金额占扣非前归属于母公司所有者的净利润的89.63%。

证监会在公告中还称,恒安嘉新科创板IPO注册事项反映了中信建投证券未能勤勉尽责地履行保荐义务,按照《科创板***公开发行股票注册管理办法(试行)》第七十四条的规定,对中信建投证券采取出具警示函的行政监督管理措施。

公司营收净利润三年下滑 投行业务发展较快

根据中信建投证券官网公布信息,中信建投证券成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本76.46亿元,在全国30个省、市、自治区设有327家营业网点,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等5家子公司。

2016年12月9日在中信建投证券在香港联交所上市,2018年6月20日在上交所主板上市。公司主要股东有北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司与中国中信股份有限公司。

现任董事长为王常青先生,前任中信证券董事总经理兼投资银行部总经理,2005年组建中信建投时随张佑君一同赴任。中信证券出售部分中信建投证券股份之后,张佑君离任中信建投证券董事长职位,由总裁王常青担任。

2011年9月28日,中信建投证券股份有限公司在京召开创立大会暨***次股东大会,宣布原中信建投证券有限责任公司以整体变更的方式设立股份公司。按照中信建投证券截至去年底的净资产值进行折股后,公司注册资本由27亿元大幅增至61亿元。在当日的董事会上,公司董事长张佑君辞去董事长职务,董事会选举总裁王常青担任董事长并兼任公司总经理一职。

2015年-2018年中信建投证券营收分别为190.11亿元、132.59亿元、113.03亿元、109.07亿元,净利润分别外86.52亿元、53.13亿元、40.62亿元、31.03亿元,营收净利润连续三年下滑。

根据公司半年报披露,2019年上半年,公司股权融资主承销家数位居行业第1名,主承销金额位居行业第4名,主承销家数和主承销金额均位居行业第2名,其中公司债的主承销家数和主承销金额均位居行业第1名。在上交所科创板首批挂牌的25家上市公司中,本公司保荐5.5家,市场占比22%,位居行业第1名。

2019年上半年,A股市场共发行182个股权融资项目,同比下降18.75%,募集资金人民币5,094.51亿元,同比下降8.97%。其中,IPO项目64个,与2018年同期基本持平,募集资金人民币611.57亿元,同比下降33.67%;股权再融资(含增发、配股、优先股)项目118个,同比下降27.16%,募集资金人民币4,482.94亿元,同比下降4.10%。

公司年内被处罚4次

据不完全统计,中信建投证券年内已被处罚4次,涉及经纪业务、投行业务、自营业务以及私募子公司相关业务。

2019年5月8日,根据黑龙江证监局公告,中信建投证券哈尔滨新阳路证券营业部存在以下问题:一是部分业务合同入库、领用没有严格登记。二是未严格履行职责分工,不相容职务未适当分离。三是未对客户史某红身份的真实性进行审查,部分客户回访不到位,部分客户资料不完整。四是营业部前员工张瑛涉嫌诈骗犯罪,营业部对其诚信考察及管理存在缺失。

上述问题反映出其内部控制不完善,工作人员合规意识薄弱,未有效防范和控制风险,违反了《证券公司内部控制指引》第二十三条***款、第十三条第(二)项、《关于加强证券经纪业务管理的规定》第四条第(一)项、第三条第(一)项、第(四)项、第(六)项、《证券公司内部控制指引》***百二十一条***款、《证券公司监督管理条例》第二十七条***款规定。黑龙江证监局对其采取责令改正监督管理措施。

2019年7月17日,根据中国银行间市场交易商协会公布,中信建投证券作为前海结算商业保理(深圳)有限公司相关资产支持票据的主承销商,在债务融资工具发行和存续期间存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为,依据相关自律规定,经2019年第8次自律处分会议审议,给予中信建投通报批评处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

2019年7月18日,根据北京证监局公布,关于对中信建投证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定。

中信建投证券存在以下问题:一、中信建投证券私募子公司中信建投资本管理有限公司(以下简称建投资本)在完成组织架构规范整改公示前实际开展业务,违反《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第三十七条的规定。二、中信建投证券开展国债期货等部分品种自营交易的投资决策和交易执行未分离,违反了《证券公司内部控制指引》第五十条的规定。

北京证监局决定责令中信建投证券在决定书作出之日起3个月内改正,完善内部控制流程,加强对子公司的合规管理,并在2019年6月30日至2020年6月30日期间,每6个月开展一次内部合规检查,在每次检查后10个工作日内,向北京证监局报送合规检查报告,北京证监局将在日常监管中持续关注中信建投证券的整改情况。


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